De metalen draakPelli en Nimue zijn meer dan ooit op zoek naar het Beest Het probleem is dat ze niet de enigen zijn! De handlangers van de firma Lefey zijn nog altijd in de buurt. Ook Pellis papa heeft moed gevat, en verder lopen ook nog zijn gepensioneerde grootvader en de verliefde Gawain en Isolde rond in het woud dat zijn veel genteresseerden voor een queeste! Bovendien hebben ze niet allemaal hetzelfde doel, want de kans bestaat dat met het Beest ook de magie