Het land achter de horizon1768. Al duizenden jaren leven de Aboriginals, de tot dan toe enige bewoners van Australi, in harmonie met het land. Maar in de achttiende eeuw verandert alles: schepen vol witte kolonisten verschijnen aan de horizon en de kust wordt op brute wijze veroverd. Een van de opvarenden aan boord van de Endeavour is de rijke avonturier Jonathan Cadwallader. Hij kan zijn geluk niet op dat hij op ontdekkingsreis is, weg van het saaie leven in Cornwall. Zijn